UTE se lanza al mercado de valores para buscar financiamiento en un proyecto vinculado a las energías renovables. En este caso se trata del Parque Eólico Valentines, que ya está funcionando en el límite entre Florida y Treinta y Tres. SURA Asset Management Uruguay será el único distribuidor minorista masivo.
La emisión se realizará en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) y la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA) a través de Areaflin S.A., la sociedad de participación estatal creada por UTE para encargarse del parque Valentines, que tendrá una potencia de 70 MW, una tasa de conversión (aprovechamiento del viento) superior a la media de otros proyectos eólicos locales similares y una tasa de retorno esperada del 10% en dólares en un escenario base, según lo informado por el emisor.
Se emitirán acciones por el 80% del parque, manteniendo UTE para sí el 20% de la propiedad de la sociedad. Del porcentaje emitido, que equivale a US$ 44 millones, una mitad aproximadamente se destinará para el tramo minorista (inversores individuales y pequeños ahorristas) y la otra para el mayorista (inversores institucionales, AFAP y aseguradoras).
Corredor de Bolsa SURA pondrá a disposición de los interesados la posibilidad de comprar acciones desde US$ 2.000.
Asimismo, para el tramo minorista masivo, SURA pondrá a disposición de los interesados la posibilidad de comprar acciones desde US$ 100 a US$ 2.000.
La emisión se hará a un precio fijo por acción, asignando las acciones primero a las solicitudes de menor monto, buscando favorecer a los ahorristas minoristas. A aquellos inversores que participen por el canal minorista, no se les cobrará comisión de compra.
El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, destacó que el ente ha participado directamente en el 34% de los parques eólicos del país, pero calificó al parque Valentines como un caso particular por el acceso al público minorista.
Por su parte, Gonzalo Falcone, CEO de SURA Asset Management Uruguay, destacó que con este instrumento cualquier persona podrá asociarse a UTE en una de las áreas de mayor crecimiento y potencial, como son las energías renovables. “A diferencia de un título de deuda, en este caso se adquiere un porcentaje de la propiedad de la empresa cuyo principal activo es el Parque Eólico Valentines, donde UTE es dueña del 20% y es quien compra la totalidad de la energía generada”, afirmó.
El lanzamiento incluyó también un tramo de la emisión, que se podrá adquirir a través de Corredor de bolsa SURA. Sin embargo, la novedad en esta emisión es la existencia de un tramo masivo que permite a cualquier ahorrista la adquisición de acciones a partir de US$ 100 de forma.